Tham dự cuộc họp có đại diện của Bộ Tài chính (Cục QLN&TCĐN, Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính ngân hàng), các chuyên gia của Deutsche Bank và các luật sư của Công ty A&O.

Các chuyên gia của Deutsche Bank nhận định thị trường trái phiếu quốc tế có thể giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư mới như các tổ chức quản lý tài sản, quỹ bảo hiểm/ hưu trí.. v...v và đa dạng hóa khỏi các ngân hàng truyền thống. Điều này giúp Việt Nam ít phụ thuộc hơn vào nguồn lực trong nước trong bối cảnh hạn chế về vốn. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ thường xuyên trên thị trường vốn quốc tế cũng giúp Việt Nam thiết lập một đường cong lợi suất chuẩn có thể giúp có chuẩn mực định giá rõ ràng cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế và giúp tăng khả năng tiếp cận của khu vực tư nhân.

Bên cạnh đó Deutsche Bank cũng chia sẻ kinh nghiệm gần đây của Indonesia trong việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Indonesia là một trong những quốc gia phát hành thường xuyên nhất trong Đông Nam Á. Chỉ riêng trong năm 2022, Indonesia đã phát hành 1,75 tỷ USD trái phiếu thông thường và 3,25 tỷ USD trái phiếu Sukuk. Indonesia chủ yếu phát hành bằng 2 loại tiền tệ USD và EUR. USD do đây là thị trường tài trợ có tính thanh khoản cao nhất và lâu, cho phép Indonesia thu hút nhiều nhà đầu tư nhất như các Nhà quản lý Quỹ, Quỹ hưu trí và Công ty bảo hiểm. Trong khi thị trường EUR sẽ cung cấp nhóm đầu tư thay thế, cho phép Indonesia đa dạng hóa nguồn vốn và đưa ra các kỳ hạn “đặc biệt” như 7/8/9/12 năm không phổ biến trên thị trường USD, Ngoài ra, Indonesia cũng đặt quy chuẩn ESG vào đợt phát hành Sukuk để thể hiện cam kết của Chính phủ đối với tài chính Xanh và bền vững, đa dạng hóa các phương thức tài trợ và thúc đẩy lợi ích về giá bằng cách thu hút các quỹ chuyên đầu tư Xanh.

Về phía Công ty A&O, các luật sư cũng đã có cuộc trao đổi với các đại diện của Bộ Tài chính về một số vấn đề pháp lý cần cân nhắc trong quy trình phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế theo quy định hiện hành của Việt Nam được quy định tại Luật Quản lý nợ công năm 2017 và Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

- Ngân hàng Deutsche Bank AG là một trong những Ngân hàng lớn nhất tại Cộng hòa liên bang Đức, có trự sở tại Frankfurt am Main, CHLB Đức. Deutsche Bank có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm  1992 và có một chi nhánh duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Deutsche Bank đã có hai lần tham gia phát hành trái phiếu chính phủ Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế vào năm 2010 và năm 2014 với tư cách là Ngân hàng tư vấn cùng với các Ngân hàng HSBC, SCB, City Bank...

- Công ty luật Allen&Overy là một hãng luật quốc tế với 550 luật sư thành viên làm việc tại hơn 40 văn phòng trên toàn thế giới. A&O được cho phép hoạt động và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Luật sư của Anh và xứ Wales. Công ty chuyên tư vấn cho các tổ chức phát hành và tổ chức quản lý về thị trường nợ, thị trường vốn cổ phần, tư vấn bên cho vay về các khoản vay hợp vốn trên khắp các thị trường thuộc khu vực EMEA và APAC.